一、任务概述

1、背景

客户及日志管理系统CRM是为了适应公司日常工作管理的需要，充分利用公司现有网络及硬件设施，提高工作效率，体现工作成绩。

2、目标

本系统通过收集、整理、存储客户数据及相关数据，如联系人数据、联系记录、合同及相关文档、客户回访记录、销售记录等数据，建立全面的、当前及历史信息的数据仓库，为公司商务人员及领导提供商务信息资料，方便商务人员的工作。通过工作日志、工作总结、工作计划，帮助公司人员建立备忘记录，方便公司人员总结日常工作内容，提高工作能力。

二、系统组织结构

组织结构图

三、功能描述

本系统涉及公司客户管理、公司合作伙伴管理、竞争对手管理、产品管理、合同管理、职能部门管理、工作日志管理、工作计划及工作总结管理、人员管理等，其最后目的是要建立起关于全面而且综合、包括当前和历史的信息数据仓库，功能非常庞杂，各业务、各数据又分别交叉有联系。

四、客户管理

1、项目管理

• 数据库选择
  • 由商务经理建立公司项目，在职员工中选择项目人员，成立项目组。
  • 由项目人员从当前公司客户中选择业务客户，这样在与该客户联系时，既可以生成工作日志，可以生成项目日志。
  • 项目人员的工作日志可以生成项目日志。
  • 项目负责人可以对项目日志进行有效修改，剔出无用的垃圾文字。
  • 项目负责人可以对项目信息进行管理。
• 主要功能包括：
  • 项目管理：新建项目、修改项目、删除项目、项目客户管理、项目人员管理。
  • 项目日志管理：通过添加项目客户联系记录时，生成项目日志，项目负责人可以修改项目日志。
  • 项目联系记录管理：通过添加项目客户联系记录时，生成项目联系记录。
  • 项目相关文档管理：通过添加项目相关文档时，生成项目相关文档。

2、客户合同及相关文档管理

提交给客户的文档依次保留。可以以附件的形式，附件依次保留，不能覆盖。当某一文档经过多次修改多次提交后，相关文档依次保留，便于以后查询和修改时借鉴参考。由商务人员填写与客户的合同基本信息，便于查询统计。

3、基本信息管理

用户存储合作伙伴的基本信息

4、公司产品管理

产品基本信息及相关文档：技术白皮书、建设方案、演示文档产品、销售记录

5、职能部门管理

和公司有往来，但是没有直接业务关系的单位的基本资料信息：联系电话、地址、联系人信息、交流记录信息

6、合同管理

合同基本信息和客户相关联相关文档附件权限管理

7、项目管理

用于管理某一项目，通过对项目的管理，商务经理可以掌握某一项目的进展情况。在编辑工作日志时，可以把工作日志内容转入到项目日志中，管理人员可以打开修改项目日志，只留下对项目有用的信息，以便以后查询，准确掌握项目进展情况。建立项目时，必须选择项目所属客户（从客户信息中选择）

8、工作及人员管理

生日提醒

在职员工：用户ID、姓名、身份证号码、出生日期、性别、试用开始日期、工作合同签订日期、合同结束日期、工牌号、所属部门ID、职位ID、离职日期、联系电话、手机号、住址、籍贯、标志、备注。

离职人员：同在职员工

人才储备：

项目考核（内容手工输入，根据不同部门，有不同的考核方式）

9、权限管理

权限分为项目权限、职位权限、角色权限、个人自定义权限四种，四种权限的有效合集为操作权限。

项目权限：项目成员可以浏览项目信息及项目日志（只在项目模块中使用）；在项目模块中，可能的操作权限包括：

项目——建立项目、修改项目、结束项目、设置项目成员、设置项目客户、指定项目负责人

日志——生成项目日志、浏览项目日志、修改项目日志

职位权限：在工作日志、工作总结、工作计划模块中使用，系统初始化时设置各种职位的操作权限

角色权限：如系统管理员，要保留该权限类型，以便以后使用

10、系统设置

部门设置

职位设置

角色设置

权限设置

数据备份恢复